Михаил Александрович, младший брат императора Николая II, был ярким представителем царской семьи. Воспитанный в строгости, он обладал мягким характером и глубокой привязанностью к семье. Однако судьба уготовила ему непростую роль. Будучи наследником престола в случае преждевременной кончины брата (до совершеннолетия племянника-цесаревича), он был вынужден жертвовать личным счастьем ради государственных интересов. Наталья Сергеевна Вульферт, урожденная Шереметьевская, была яркой и независимой женщиной...