Из хорошего железа не делают гвоздей, хорошая девушка не становится «ночной бабочкой», стоящий человек не идёт в солдаты. Китайская народная пословица об откосе от армии Миф о том, что китайцы не умеют воевать, сложился на западе в последние сто лет, когда Поднебесная познала множество иностранных вторжений. В то время страна находилась в состоянии перманентного кризиса и ее возможности действительно уступали возможностям европейцев. Однако, после свержения надоевшей монархии чужаки были вынуждены уйти и отказаться от неравноправных экономических и политических договоров...

На момент объединения Монголии Чингисханом рядом с ней существовало два Китая. К северу от реки Янцзы находилась чжурчжэньская империя Цзинь, которая завоевала эту часть Поднебесной столетием ранее. Югом владела национальная китайская династия Сун, правившая в традиционном конфуцианском стиле. Цзинь не отличалась особой сплоченностью, и после первой крупной победы ее провинции стали отпадать. Чингисхан ради похода в Среднюю Азию дал чжурчжэням небольшую передышку, но завещал наследникам продолжить завоевание Китая...