Вторая половина XIV века в Орде – время междоусобицы. В это же время начинается объединение русских земель вокруг Московского княжества. Князь Московский и Владимирский Дмитрий перестает платить дань и начинает проводить независимую политику. Это беспокоит темника Мамая, который фактически возглавляет Золотую Орду в это время В 1378 году Мамай предпринимает первую попытку устрашения русских, и посылает против них мурзу Бегича с войском. Но армия Дмитрия Ивановича наголову разбивает ордынцев на реке Воже: в сражении убиты мурза Бегич и еще 5 ордынских темников...

Одним из главных политических изменений, которое Монгольская империя совершила в евразийской степи, было постановление, что стоять у власти могут только представители династии чингизидов. Независимо от народа, его религии и образа жизни, независимо от региона, где возникло то или иное государство и княжество, его правителем мог быть только человек, чья родословная восходила к великому Чингисхану. Многие могущественные правители и полководцы пытались обойти это правило. И никому из них это не удавалось...