Зимой песец почти сливается со снегом: его шерсть становится густой и белой. Летом тот же зверь выглядит совершенно иначе — бурым или серовато-коричневым, под цвет тундры без снежного покрова. На первый взгляд всё очевидно: природа подарила песцу маскировочный костюм, который меняется вместе с окружающей средой. Но за этой особенностью скрывается гораздо больше. Сезонная смена меха связана не только с тем, чтобы оставаться незаметным, но и с суровым климатом Арктики. А изменение погоды уже создаёт для этого механизма новую проблему...