Лето 1900 года выдалось душным. На хуторе близ станции Плиски, в Черниговской губернии, Михаил Врубель писал странную картину. Его жена Надежда, знаменитая певица, позировала ему в костюме лебедя, который он сам и придумал для оперы. А вот с холста смотрела совсем другая женщина. Надежда Забела по праву считалась музой Римского-Корсакова. Композитор создавал свои лучшие женские партии, от Веры Шелоги до Марфы в «Царской невесте», именно с расчетом на её вокал. Позже для неё была написана и партия Царевны-Лебеди...