В начале 1894 года на загородной дороге под Петербургом встретились карета и одинокий всадник. В карете сидела балерина Матильда Кшесинская, верхом приехал наследник российского престола Николай Александрович. По воспоминаниям Матильды, это было их прощание. Вскоре цесаревич обручился с принцессой Алисой Гессенской. Роман, который несколько лет обсуждал императорский двор, закончился без громкого скандала. Почему Николай отказался от женщины, к которой так часто приезжал по вечерам? Матильда выросла в театральной семье...