Обзор Планфикс. Автоматизация, внедрение СРМ Planfix для настройки и управления “разбора” писем https://d7-crm.ru/blog/2024/01/06/obzor-planfiks-avtomatizacziya-vnedrenie-srm-planfix-dlya-nastrojki-i-upravleniya-razbora-pisem/ Запись #crmсистема #планфикс #planfix #crm dlapicem1@gmail.com Абсолютно новые горизонты удобства автоматизации бизнеса открывает функционал КНОПКИ. Что это и для чего, пример применения смотрите этом видео. Сейчас можно добавлять в задачи и контакты Кнопки, которые: • появляются только при условии выполнения заданных условий; • при нажатии Кнопки выполняются заданные действия (аналогично автоматическим сценариям) Справка Планфикс Блог Планфикс В видео Обзор Планфикс Автоматизация, внедрение срм для “разбора” входящих писем показана пошаговая настройка бизнес процесса по распределению входящей письменной корреспонденции по разным исполнителям и разным проектам. Настройка как в статусе задачи Новая возможно изменять саму задачу, не принимая ее в работу. • Создание нового сценария • Создание нового шаблона задачи • Перенос поля Проект в видимую часть экрана • Создание виртуального почтового ящика • Настройка правила создания задач для виртуального почтового ящика • Создание и настройка Кнопок • Проверка работоспособности бизнес процесса (тестирование настроек Планфикс) =========================================================== Я помогаю делегировать ежедневные текущие задачи на систему управления предприятием Планфикс. Для этого: • Вместе с руководителем, выстраиваем понятную и четкую систему БП. • Настраиваю отрегулированные БП в систему Планфикс • Обучаю персонал дальнейшей самостоятельной работе в системе Планфикс и оказываю поддержку по эффективной работе системы Ко мне обращаются, когда руководитель уже понимает, что у него остается мало времени на стратегическое развитие из-за большого количества рутинных задач или руководитель осознает, что бизнес процессы «протекают» мимо него или недостаточно контролируемы. dlapicem1@gmail.com Партнер и интегратор Планфикс Андрей Котелкин #битрикс24 #бизнеспроцесс #бизнеспланирование #процессы битрикс 24 управление проектами #Обзор #Планфикс #Автоматизация #внедрение #СРМ #Planfix #для #настройки #управления #разбора #писем Здравствуйте меня зовут к тёлки андрея партнеры интегратор компании план fix настраиваю аккаунты плантекс помогаю своим клиентам добиваться бизнес-целей оптимизировав бизнес-процессы в этом видео я сделаю следующий момент то есть уже практически покажу применение кнопок сделаем реальный кейс не заодно в общем то посмотрите как можно самостоятельно настроить достаточно большой бизнес процесс для Того под на следующие ей задача сидит секретарь она разбирает входящую почту и распределяет ее по как по сотрудников вот у нас есть сотрудники дизайнер и директор то есть секретарь задача распределить входящую почту на дизайнера или на директора и следующий момент у нее есть например проекты это может быть отдел я просто Назвал бани номер три самого номер два и так далее либо по проектам зависимость вот задач который вы хотите настроить своим бизнес процессов и того кнопки сейчас есть а грани кнопка нас есть ограничения то на тарифе персонал их нет надавите на следующих тарифов есть 5 и 15 соответственно корпорации то будет Переходим в управление аккаунтом переходим в управление аккаунтом сделаем поэтому наша задача следующих получаются экономить кнопки и предположим что на стандартном процессе у нас уже какие-то кнопки есть поэтому создаем новый процесс новый процесс сортировка почты сортировка входящих сортировка входящих все процесс процесс создали отлично это сейчас все ничего не трогаем пусть как Быту пусть и пусть эти статус остаются начал другая задача так следующий момент делаем новый шаблон задачи переходим в раздел задачи я люблю открывать новые вкладки в раздел и задачи делаем шаблона новый шаблон задачи то есть это то за то задача который будет открываться после того как будет приниматься новые входящие сообщения Делом на основе стандартного шаблона проект не выбран исполнитель исполнитель не…