В Одессе 1944 года лейтенант Ремезова перехватывает загадочную немецкую передачу и выясняется, что радист находится прямо в городе. Майор Крылов начинает охоту, которая приводит СМЕРШ к старшине Волкову и тайному каналу связи с агентом «Одиссей». След неожиданно указывает на капитана Соколова — героя обороны Одессы, чья безупречная биография скрывает страшную тайну... Лейтенант Ремезова стянула наушники, размела пальцами виски. Было четыре утра — мёртвый час. Даже немецкие радисты где-нибудь в Румынии или Польше в это время клевали носом над аппаратурой...