Обещал молодой и наглый сосед Михалычу. Но Михалыч был не так прост, как казалось наглым соседям, и здорово проучил соседа. *** Михалыч всю жизнь прожил в деревне: тут родился, отсюда его призывали, сюда он возвращался после, потом женился, завел семью, детки пошли, внуки. И всё хорошо было у Михалыча, пока не объявились новые соседи. Старый дед Митрич, который одиноко жил по соседству помер, а дом его благополучно продали за недорого – и не местным, а каким-то пришлым. Михалычу сразу новые соседи не понравились...

С крыши старого деревянного дома вдруг посыпалась земля. Мишка почему-то не слышал гула. Он вообще ничего не слышал, просто трясся пол в избе и сыпалась земля на голову. Он и не помнил, как оказался на улице, краем глаза среди бревен завалившегося угла увидел мамину синюю юбку, рванул было туда, но тут перед глазами метнулась черная туча. Очнулся он в доме бабушки Дуси – матери его отца. В деревне хозяйничали немцы. Мишка плохо еще осознавал потерю, всё порывался бежать домой – к маме и сестричке Маше, но бабушка не пускала...