Середина октября в северной тайге всегда пахнет холодной водой и мокрой листвой. Осенние дожди к этому времени уже поднимают уровень рек, затапливают низкие берега и лесные заводи, а по утрам над водой поднимается густой белый туман. Старые осинники темнеют под дождём, камыш ложится от ветра, а в тихих протоках начинает слышаться тяжёлый плеск ночного зверя. Именно в такую осень особенно активно работает бобр. Николай заметил свежие следы ранним утром. Он обходил дальнюю заводь возле старой лесной протоки, когда увидел на илистом берегу широкие отпечатки лап и свежие бобровые погрызы...