Сухум, Абхазия, зима 1929 года. В закрытом питомнике обезьян, разбитом ещё при Николае II, профессор Илья Иванов в белом халате склоняется над клеткой с самкой шимпанзе по кличке Тони. В руке — шприц с жидкостью, которую он готовил лично. Это сперма человека-донора. Иванов уже несколько лет делает эти инъекции шимпанзе в советских и французских лабораториях. Результаты — нулевые. Ни одна обезьяна не забеременела. Но профессор не останавливается. Впереди — новый этап: он собирается осеменить человеческую женщину спермой обезьяны-самца...