В конце февраля 1238 года в заснеженный военный лагерь на берегах лесной реки Сити прискакал загнанный гонец. Весть, которую он принес пятидесятилетнему великому князю Владимирскому Юрию Всеволодовичу, способна была раздавить любого человека: стольный град Владимир пал, а в огне сожженного Успенского собора погибла вся великокняжеская семья — супруга Агафья, сыновья Всеволод и Мстислав, снохи и малолетние внуки. У основателя Нижнего Новгорода и хозяина Северо-Восточной Руси на этой земле больше не осталось ни одного близкого человека, кроме дочери Добравы, выданной замуж далеко на Волынь...