Герои: женщина, у которой не было детей; колдунья; девочка Дюймовочка; лягушка; сын лягушки; маленькие рыбки; бабочка; майский жук; другие жуки-друзья майского жука; полевая мышь; крот; ласточка; король эльфов; эльфы. У одной женщины не было детей и она обратилась к колдунье. Та дала ей ячменное зёрнышко. Женщина посадила его в горшок, откуда вырос цветок, в котором была девочка. Её назвали Дюймовочкой. Через некоторое время Дюймовочку выкрала лягушка и хотела выдать замуж за своего сына, но девочку спасли маленькие рыбки и бабочка...
Однажды жила женщина, которая очень хотела ребенка, но не могла. За помощью она обратилась к колдунье, которая дала той женщине необычное ячменное зерно. Дома женщина посадила в цветочный горшочек это зернышко, и вскоре из него вырос цветок, по виду напоминавший тюльпан и был очень красивый. После того как цветок распустился, женщина увидела сидящую в нем девочку. Она была очень маленькой, и поэтому получила имя Дюймовочка. Девочка была милая, нежная, с красивым голосом. Однажды ночью, через окно в комнату взобралась жаба...