Мой конь устал и занемог. Прошёл он множество дорог – Вот-вот падёт. Его седок совсем продрог И не поёт. Познав любви смертельный яд, Уехал десять лет назад Из дома он. Теперь истлел его наряд Как старый клён. Он был богат и знаменит. Любимец песенных элит Беспечно жил. Но карий взгляд на полпути Его сгубил. Забыв о славе и деньгах, Её унёс он на руках В долины гор. И прожил год с судьбой в ладах, Не зная ссор. Непостоянен счастья век. Она весной ушла, как снег Весной уходит...

Шум праздника и пьяные голоса окружали Бернса, когда он проснулся и обнаружил, что лежит в повозке, трясущейся по ночному тракту. Замок и королевский пир остались позади. Довольный воспоминанием, он улыбнулся звездному небу и начал искать свои вещи. — Справа, господин, прямо под вашей рукой, —  лениво произнес затянутый в новую солдатскую форму верзила и кивнул в сторону свертка. Заботливо укутанная плащом возле Бернса лежала его лютня. Облегченно вздохнув, он откинулся на солому и затянул балладу о потерявшихся путниках...