В 1764 году в славном городе Нижнем Новгороде разнесся слух, что в него пожалует императрица Екатерина II. Узнав об этом местный мастер на все руки, мещанин Иван Петрович Кулибин, решил удивить императрицу и подарить ей такие часы, которых больше нет ни у кого в мире. Своих средств на изготовление диковинки у Кулибина не имелось, но нашелся меценат – купец Костромин, который дал денег на работу, покупал все нужные инструменты и материалы, содержал семью Кулибина и его подмастерье Алексея Пятерикова...