Когда утром 18 ноября 1877 года над каменными стенами Карса — древней столицы армянского Карского царства — начало медленно подниматься тревожное осеннее солнце, город уже дышал последними часами своей турецкой обороны. За много веков своей бурной судьбы Карс не раз видел осады, разрушения и нашествия, но редко когда над его бастионами витало чувство столь стремительного и неизбежного конца. Всего два десятилетия назад, по условиям Парижского мирного договора 1855 года, город был передан Османской империи в обмен на крымские территории...