Был тихий летний вечер. Прохладный ветерок слегка колыхал ветви деревьев, и на зеркальной поверхности озера пробегали волны. Герасим после тяжелого рабочего дня шел как раз мимо озера. Он остановился и устремил свой взгляд в даль, задумался...

Был жаркий летний день. Герасим как обычно копошился на работе, всё проходило как и всегда, однако после смерти своего лучшего друга, ближайшей к нему душе, он стал очень грустный и вялый. По окончанию работы, он приходил к тому озеру, где и погибла Муму, всякий раз прося прощение за содеянное. По приходу в деревню он заметил тревогу в глазах односельчан и решил жестами выяснить что случилось. Одна из старух сказала ему, что вчера утром её муж ушёл на рыбалку и до сих пор не вернулся, она указала Герасиму озеро, куда отправлялся старик.Герасим пообещал, что найдёт старика. Подойдя к озеру, Герасим сразу принялся за поиски мужика, однако ни его, ни даже следов его пребывания здесь не было...