Дьявол уже взял у юноши Любовь, Невинность и Смирение. Говорят, Морфи посмотрел на доску и сказал, что партия не проиграна. Ричмонд, штат Виргиния, осень 1861 года. В доме преподобного Харрисона на стене висит цветная гравюра: Сатана в плаще и с петушиным пером на шапке играет в шахматы с бледным юношей. Ставка в этой партии душа. За спиной юноши стоит ангел и печально смотрит на доску. Хозяин дома заранее расставил позицию с гравюры на настоящей доске. В гости пришел Пол Морфи, лучший шахматист мира...