Вторая половина XIX века, японские подворотни. Хмурый и неразговорчивый американец плывет на лодке на небольшой остров в окружении грязных и потрепанных местных, которые смотрят на белого попутчика как на ожившее сказочное существо. Большинство пассажиров под покровом ночи отправляются на клочок суши где-то вдали от любых признаков цивилизации, чтобы удовлетворить зов плоти. На острове их ждет бордель, где женщин держат в клетках как животных и заставляют обслуживать мужчин под угрозой побоев и голода...