28 июня 1762 года в России случился дворцовый переворот. Был свергнут законный император Петр Третий, и на престол взошла его жена – будущая императрица Екатерина Вторая. Отставленного государя отправили в пригородную Ропшу и поручили его охранять Алексею Орлову – фавориту царицы. 2 июля Екатерина получила сверхсекретную весточку. «Урод наш занемог», - сообщал высокопоставленный охранник. Через день – второе послание: «Он так болен, что не думаю, штоб он дожил до вечера». И, наконец, третья корреспонденция: «Матушка милосердая государыня… Не знаю, как беда случилась...

Взойдя на престол, Елизавета Петровна решает сама взрастить себе наследника. Она вспоминает о всеми забытом внуке Петра Великого Карле Ульрихе, распоряжается доставить того ко двору и пытается вылепить из племянника будущего российского императора. Жизнь молодого наследника разделяется на до России и после: Город Киль. Детство Будущий император родился 10 февраля 1728 года в семье герцога Гольштейн – Готторпского и Анны Петровны Романовой (дочь Петра I). Малыша назвали Карл Петер Ульрих. Еще до рождения судьба мальчика была предрешена Петром I...