На берегу великого Байкала, где синие волны встречаются с бескрайним небом, произошла история, которая заставляет поверить в чудеса. История о том, как любовь не знает границ между видами, и как материнское сердце может биться в груди совершенно разных существ. Наталья Бурмейстер, фотограф с добрым сердцем, услышала тревожную новость. Где-то на мысу плавал крошечный нерпенок, потерявший свою маму. Местные рыбаки качали головами: "Не жилец он, тяжело дышит, слабенький совсем". Но что-то внутри Натальи...