Мрачная притча о бессмысленной власти, капризах правителей и последствиях иррациональных желаний рассказывает историю Короля Диких (Высоких) Гор. Во время музицирования своей дочери Его Величество замечает крошечную блоху. Вместо того чтобы просто избавиться от нее, он начинает… выращивать ее как домашнего питомца. Постепенно его одержимость становится все сильнее: он кормит блоху собственной кровью, заботится о ней и скрывает от окружающих. Блоха вырастает до совершенно невероятных размеров, и превращается в гигантское существо...