В те поры, когда леса стояли тёмные да безбрежные, кормились люди промыслом. Чуть только первый иней серебрил сухую траву, уходили мужики в чащу. Ставили они силки на куницу, били зверя ради тёплого меха да сытного мяса. Опасен был тот путь: лес чужаков не жаловал, прятал в оврагах берегинь, что заманивали неосторожных путников в трясину звонким смехом. Но страшнее любого зверя были волколаки — оборотни, что выли на полную луну и резали скот прямо в загонах. Против такой напасти обычный охотник выйти не смел...