Тибетский йогин Миларепа возвращается в свою пещеру и застаёт её полной демонов. Глаза как блюдца, зубы как ножи, шум невыносимый. Он делает то, чему его никто не учил специально, зато научила вся его жизнь до этого. Он садится и начинает петь им про сострадание, объясняет, что рад их видеть, предлагает еду. Часть демонов от такого приёма растворяется сама. Остаётся один, самый упрямый, самый страшный. И тогда Миларепа кладёт голову ему в пасть. Говорит: если тебе от этого легче, ешь. Демон исчезает следом за остальными...