Январь 1905 года. Петербург. Рабочие идут к царю с иконами и портретами государя в руках. Священник Гапон шагает впереди. Люди несут петицию — о сокращении рабочего дня, о нормальной зарплате, о мире с Японией. Идут жёны, дети. Никто из них не понимает, что через несколько часов об этой прогулке будет говорить весь мир. И вот тут история делает кое-что интересное. Николай II в этот момент в Зимнем дворце не находится. Он вообще не знает о шествии заранее — ему не сказали. Кто виноват в этом молчании, историки спорят до сих пор...

Николай II сильно радовался рождению наследника престола, после того, как судьба подарила ему, одну за другой, четырёх дочерей. Но радость была омрачена тем, что цесаревич Алексей оказался болен наследственной гемофилией, передавшейся ему по материнской линии. Ему много раз грозила смертельная опасность от небольших травм. Многие врачи, среди них и царский лейб-медик Евгений Боткин – были убеждены, что цесаревич не доживёт до 16 лет. Если бы так случилось, и если бы не произошла революция, то Николай II не смог бы передать власть по наследству своему сыну...