После смерти Ивана III престол занял его сын Василий, однако это был далеко не очевидный выбор. Будущий великий князь прошёл непростой путь, чтобы завоевать доверие отца и престол. Главным претендентом на трон поначалу был старший сын Ивана III от его первой жены Марии Борисовны, дочери тверского князя. Второй женой Ивана III стала византийская царевна Зоя (Софья) Палеолог, племянница последнего византийского императора Константина XI. В 1472 году князь обвенчался с заграничной царевной. Отношения у новой жены со старшим сыном Ивана III складывались напряжённые...

Зима 1452 года. «Феодальная война», вот уже четверть века шедшая в Московском княжестве, подходила к своему завершению. Московский государь отправил своего сына Ивана окружить силы Дмитрия Шемяки и вынудить его сдаться. Этот военный поход стал боевым крещением для двенадцатилетнего княжича, который позднее войдёт в историю страны под прозвищем «Великий». В котле междоусобной войны Будущий великий князь родился 22 января 1440 года, в самый разгар противостояния потомков Дмитрия Донского. Иван с малолетства познал на себе тяготы военного времени и чувство постоянной опасности...