Предыстория этой мистической драмы. В руки режиссера попадает дневник покойного художника Юхана Борга. Он и ложится в основу истории, которую рассказывает жена Борга (ее роль исполняет Лив Ульман). Это повествование о дневнике, о муже, о своей жизни с художником, мучимом «демонами» и бессонницей. Но еще больше - снами, или состояниями, пограничными меж сном и явью, еженощно в «час волка» (время между тремя и четырьмя часами утра, когда подымает голову вся на свете нечисть) терзавшими автора этих записей, покуда не свели его преждевременно в могилу...