Сюжет фильма. В то время как агент Джей пытается узнать, почему из его напарника Кея никак не вытащишь улыбку, из тюрьмы на Луне совершает побег баглодит Борис. В своё время раса баглодитов уничтожала одну планету за другой и вот-вот должна была добраться до Земли...