Когда Какаши и Толстобровик-сенсей, забрав Саске отправились в Коноху, Извращённый Учёный и Наруто отправились дальше в путь. Дорога проходила в тяжелом молчании. Наконец, Эро-сенсей нарушил тишину. — Ты очень испугал меня, Наруто. Когда ты, как я думал, пожертвовал товарищем ради смерти врага, я решил, что ты — мой полный провал как учителя. Пусть мы с тобой знакомы недолго, но я подумал, что узнал тебя. Увидеть, что ты превращаешься в беспринципную машину для убийств, было тяжело. — Эро-сенсей, давайте определимся. Станете ли вы мне учителем, или же покажете пару трюков, как Какаши-сенсей? Я благодарен за контракт призыва, я благодарен за показанные техники...