Герои: Русалочка, сёстры Русалочки, её бабушка, морской царь, принц, морская ведьма, принцесса, дочери воздуха. На дне моря стоял дворец, в котором жил морской царь с матерью и шестью дочерьми русалками. Все сёстры были погодки. Когда русалке исполнялось пятнадцать лет, ей можно всплывать на поверхность моря. Самая младшая из сестёр Русалочка больше всех мечтала об этом. Когда ей исполнилось пятнадцать лет, она поднялась на поверхность моря и увидела корабль. Там играла музыка, было много людей...