Однажды в студёную зимнюю пору доктор Фауст сидел в своей лаборатории, машинально переливая из одной пробирки в другую различные эликсиры. Время от времени неистовым крещендо налетал ветер, завывая в трубе, и тогда оконные рамы начинали стонать, а огонь в камине, перепрыгивая с полена на полено, заходился в неистовой пляске. Иногда Фауст делал глоток вина, налитого в серебряный кубок, и задумчиво смотрел куда-то в пространство. Был он печален и мрачен. Вкус к жизни утерян, все его исследования зашли в тупик, смысла в жизни больше нет...

В одну звездную ночь немецкий ученый по имени Фауст решил, что он отдаст все, чтобы полностью понять мир и наслаждаться им. Отвернувшись от своего христианского воспитания, он призвал дьявола, в обмен на что он отдаст свою душу. Однако, вместо сатаны появился элегантный демон по имени Мефистофель, и он с удивлением не хотел соглашаться на сделку. Внешность демона Подобно Фаусту, Мефистофель жаждал знаний, прежде чем превратился в демона. Эти стремления отражены в его демонической форме, которая намного более человечна и привлекательна, чем форма других демонов...