В фильмах Король-чародей запоминается огромной булавой, крылатым чудовищем и поединком с Эовин. Он кажется самым опасным полководцем Саурона, который выходит на сцену перед решающей битвой. Но в книгах его следы встречаются намного раньше: в развалинах старых башен, в заброшенных землях и даже в истории семьи Арагорна. Когда Фродо оказывается на Заветери, он еще не знает, что перед ним стоит человек, почти стерший с карты целое королевство. Откуда взялся этот противник и почему его гибель на Пеленнорских...