Ноябрь 1943 года. На станции Лубны поезд опаздывает всего на четыре минуты. Этого оказывается достаточно, чтобы сержант-контрразведчик увидел человека, которого два года назад официально признали погибшим. Через несколько минут сержанта находят мёртвым, а в его руке остаётся клочок бумаги с двумя словами: «Видел Журавля». Капитан СМЕРШ Нефёдов начинает расследование и вскоре понимает, что перед ним не одиночный агент, а тщательно законспирированная шпионская сеть, которая успела проникнуть в самые неожиданные места...