Август 1944 года. В Брянском лесу один за другим бесследно исчезают советские дозоры: опытные бойцы погибают без единого выстрела, а на телах не находят следов борьбы. Расследование поручают офицеру СМЕРШ Сергею Ковалеву, который быстро понимает: враг не пришел из-за линии фронта — он уже находится среди своих. Неуловимая «Пантера» знает маршруты патрулей, опережает каждый шаг контрразведки и безжалостно устраняет свидетелей... Брянский лес. Четыре утра. Двадцать второе августа 1944 года. Капитан Ковалев шел по опушке уже десять минут, и с каждым шагом ему становилось все холоднее...