Во тьме прохлады летней ночи Луна купалась в облаках. Ныряла смело прямо в тучи, Вгоняя всех неспящих в страх. Мир чёрно-белый полумрака Качался вместе с нею в такт — Из непроглядной тьмы оврага В белёсый отсвет на ветвях. Менялись тени, тьма сгущалась, Мигнул в ночи совиный глаз. Луна по-прежнему купалась, Ныряя в тучи в сотый раз. Мелькнула тень ушастой рыси, В зубах несущей русака: Кому — еда для сытой жизни, Кому — дорога в облака. Чернела ночь. Шуршаньем листьев Не спал прохладный...

В одном сказочном королевстве жила принцесса Луна. Каждую ночь она выходила на небо и освещала землю своим мерцающим сиянием. Люди любовались Луной и радовались ее красоте. Но в соседнем королевстве правил злой волшебник. Он решил похитить принцессу Луну, чтобы навсегда погрузить мир во тьму. Для этого волшебник сварил зелье и произнес магическое заклинание. В следующую ночь, когда Луна взошла на небо, она вдруг начала тускнеть и уменьшаться в размерах. А затем и вовсе исчезла с горизонта! Люди были очень напуганы и расстроены...