Если посмотреть на любую живую CRM, станет очевидно: больше всего мусора всегда именно в лидах и сделках. Это не случайность и не «плохая дисциплина менеджеров». Это следствие того, как эти сущности используются в реальности. Лид — это входной поток. Он может прилететь откуда угодно: форма на сайте, реклама, почта, чат, интеграция с партнёром. Часто данные в нём сырые, неполные или временные. Сделка — это рабочий процесс, который живёт, меняется, обрастает комментариями, промежуточными значениями и техническими полями...

Бизнес-процессы в Битрикс24 помогают автоматизировать рутинные задачи и улучшить эффективность работы команды. Однако со временем некоторые процессы могут стать неактуальными или требовать кардинальных изменений. В таких случаях их лучше удалить, чтобы не загромождать систему. Прежде чем приступить к удалению, важно понимать, что в Битрикс24 существует несколько типов автоматизации: Для современных автоматизаций (роботы и триггеры): Перед удалением убедитесь, что: Если процесс сложный, рекомендуется: Удалять бизнес-процессы могут только пользователи с правами: После удаления бизнес-процесса: Вместо...

В этой статье мы разберем как правильно работать с лидами и как вносить их в Битрикс24. Работа с лидами — это этап работы с заявкой клиента и втягивания его в воронку продаж, необходимый для начала сделки...