К нам обратился поставщик заявок на БФЛ ФиксГрупп с вопросом «Как нашим клиентам исключить заявки, которые не соответствуют тем или иным критериям из Битрикс24.CRM?» Самый простой способ исключения - это удаление заявки по условию. Для «Простая CRM» выполните все шаги, для «Классическая CRM» выполняйте шаги 1, 3 и 4 (Шаг 2, вам не нужен, так как нет Контакта, а вместо Сделки у вас Лид) Выделяем источник и условия отбраковки. В нашем примере Источник = ФиксГрупп. А условия отбраковки «Ответ: до 200 000 руб...

Многие обходят данный раздел стороной, он не понятен, не укладывается в голове пользователя! И до того дошло, что Битрикс24 выпустили настройку с помощью которой можно отключить раздел Лиды и работать без него! При такой компоновке создаваться будут сразу сделки, минуя раздел Лиды! Давайте задумаемся, а зачем же нужны лиды? Лид, это не клиент, это некий потенциал, который может стать клиентом, а может и не стать им. Битрикс предлагает отдельный раздел, где ведется обработка таких потенциалов. И...