Ведьмак прибыл в Блавикен, желая получить награду за убитую им в окрестностях кикимору. Но сбыть ее не удалось, и Геральт по совету местного старосты направляется к волшебнику, живущему в одной из городских башен. Выясняется, что ведьмак и чародей знакомы. Последним оказывается маг Стрегобор. Он сообщает, что ему угрожает опасность и в ближайшее время его попытаются убить. Чародей рассказывает ведьмаку про Проклятие Черного Солнца: девушки благородных кровей, рожденные после затмения, будто бы имеют серьезные мутации, они опасны и жестоки...