1952 год. США уже вовсю строят свою первую атомную подводную лодку «Наутилус», чей реактор сулил ей невиданную ранее свободу действий под водой. Советский Союз в этой гонке опасно отставал. Ответом стало секретное постановление Сталина «О проектировании и строительстве объекта 627». Задача ставилась с размахом, достойным атомной эпохи: создать не просто подлодку с новой силовой установкой, а стратегическое оружие, способное нанести удар по военно-морским базам и прибрежным городам США. Так началась история проекта, которому суждено было навсегда изменить баланс сил в Мировом океане...

Осень 1941 года поставила перед советской авиапромышленностью жестокую задачу: фронту остро не хватало тяжелых истребителей для прикрытия бомбардировщиков, разведки и борьбы с немецкими транспортными самолетами. Решением стало срочное перерождение бомбардировщика Пе-2 в истребитель Пе-3. Однако первые же бои показали, что простой смены вывески явно недостаточно. Машина, рожденная в спешке, оказалась уязвимой и недовооруженной. Ударная сила ВВС в 1941 годя была явно перекошена: быстрых двухмоторных истребителей сопровождения фактически не существовало...