В середине 30-ых годов в Европе уже во всю ощущалось предвоенное напряжение. Противоречия между крупными державами росли. Возрождённая Германия спешно наращивала военную мощь, за годы проходя путь длинной в десятилетия...

Вернувшиеся из Испании советские пилоты принесли неутешительные вести. И основной истребитель, и основной фронтовой бомбардировщик оказались слишком уязвимыми. Было очевидно, что и-16/153 и СБ требуют замены...