Глубокой ночью в чаще леса раздается протяжный вой. Это оборотень выслеживает свою очередную жертву. Каждое полнолуние он выходит на охоту, превращаясь из человека в кровожадного монстра. Его инстинкты заставляют его нападать на одиноких путников, забредших в этот лес. Оборотень движется быстро и бесшумно сквозь кусты и деревья. Его обостренное обоняние улавливает слабый запах пота и страха. Где-то неподалеку бредет измученный путник, сбившийся с тропы. Идеальная добыча. Хищник притаился и ждет, когда человек поравняется с ним...