Канун нового 1944 года. Прифронтовой город Велиж, Смоленская область. Воздух морозный, звенящий, пахнет дымом из печных труб и хвоей, которую солдаты тащат из леса для праздничной ёлки. В этот момент, за несколько часов до полуночи, когда должен грохнуть первый залп праздничного салюта, в землянке отдела контрразведки СМЕРШ капитан Алексей Воронцов держит в руках перехваченную радиограмму, от которой по спине ползёт холодок. Текст короткий, зашифрованный по немецкой системе, но уже расшифрованный их криптографами...