Четыре засады за три месяца. Каждый раз немцы знали точно: где будет группа, когда выйдет, сколько человек. Пятнадцать бойцов погибло у моста через Навлю, трое — под Суземкой, четверо — на дороге к Погару. Люди уходили на задание и не возвращались. Партизанский отряд майора Зубрева терял людей, и никто не понимал почему. Пока в лагерь не пришел человек, назвавшийся сержантом Волковым. Отставший от части, три недели в лесу, ищет своих. Документы потерты, лицо обычное, голос тихий. Его приняли. Никто не знал, что сержант Волков — капитан контрразведки СМЕРШ Тимошин...

1942 год. Ашхабад. Обычная женщина, которая кормит овец и держит небольшую чайхану, неожиданно становится одним из самых эффективных источников советской контрразведки. Она не имела специальной подготовки, не носила оружия и не пользовалась техникой — только умела разговаривать и замечать то, что другие не видели. За три года созданная ею сеть помогла выявить 206 немецких агентов, а сама операция была засекречена на десятилетия. Но самое невероятное произошло тогда, когда Абвер наконец понял, кто стоит за чередой провалов… Аул Каракум...