Двое мужчин – сорокалетний (пускепалис) и двадцатилетний (Добрыгин) – работают на самой дальней метеостанции Чукотки. У старшего здесь прошла вся жизнь. Младший приехал на практику за романтикой. Слава богу, вахта подходит к концу, потому что эти люди явно устали друг от друга. Но тут с большой земли приходит трагическое известие, которое младший обязан, но боится передать старшему. Алексей Попогребский говорит, что тема человека в изоляции давно волновала его. Поколенчески 37-летний режиссер находится между героями (хотя ближе к старшему) и по-человечески явно сочувствует им обоим...

«Золотой орел» за лучший фильм, «Ника» в категории «лучший режиссер», четыре приза Берлинского кинофестиваля и множество других наград и номинаций престижнейших конкурсов. Захватывающая и невероятно напряженная история конфликта двух противоположностей, вынужденных терпеть друг друга в экстремальных условиях Заполярья. На острове в Северном ледовитом океане живут двое. Сергей, бывалый начальник станции и Павел, молодой стажер, которого привели на край света мечты о романтических подвигах. Приключения, однако, не случилось – на станции скучно, вокруг серость и холод...