Маленький мальчик Поль живет в Париже в сиротском приюте. Как вы можете догадаться, он далек от счастливого состояния. Он скорее похож на испуганного зверька, чем на ребенка. Директор приюта в один прекрасный день пишет письмо некой Селестине, которая приезжает в столицу из географического центра Франции, из долины реки Луары. Селестина сначала не горит желанием забирать к себе Поля, о чем ее настойчиво просит директор. Но в итоге она соглашается, и юный Поль отправляется с ней. Для них обоих это похоже на испытательный срок, потому что Поль должен провести у нее летние каникулы...