К концу 1930-х годов мир находился на пороге одного из самых разрушительных конфликтов в истории человечества — Второй мировой войны. Агрессивная политика нацистской Германии под руководством Адольфа Гитлера, захват Австрии, раздел Чехословакии и откровенные военные приготовления не оставляли сомнений в том, что глобальное столкновение неизбежно. Для Иосифа Сталина и Советского Союза этот период был временем сложных дипломатических манёвров и стратегических решений. Сталин стоял перед дилеммой: объединиться...

Генрих Самойлович Люшков был видным советским чекистом, комиссаром государственной безопасности 3-го ранга. Он начал свою карьеру в 1917 году после Октябрьской революции. Люшков примкнул к большевикам, а в 1920 году он стал сотрудником органов Всероссийской чрезвычайной комиссии, позднее преобразованной в ОГПУ, а затем НКВД. Сын портного из Одессы быстро построил карьеру. Уже в 19 лет он стал комиссаром 14-й Отдельной ударной армии, а через год заместителем начальника ЧК в Тирасполе. К 1930-м годам Люшков занимал ключевые позиции в системе государственной безопасности СССР...