Был теплый летний день, когда маленький мальчик по имени Тимми решил исследовать близлежащий лес. Он бывал там много раз раньше и знал дорогу, по крайней мере, так ему казалось. Углубляясь в лес, Тимми почувствовал непреодолимое желание сойти с тропы и отправиться в неизвестность. Пышная растительность и экзотическая дикая природа пленили его и вскоре он потерял счет времени. Прошли часы, и солнце начало садиться. Некогда знакомый лес теперь казался чужим и Тимми понял, что заблудился. Он звал на помощь, но его голос был встречен тишиной...

Давным-давно на краю глубокого и темного леса была маленькая деревня. В этом лесу жила старая женщина, которая была известна как мудрая из леса. Однажды маленький мальчик отправился в лес, но вскоре заблудился среди деревьев и не смог найти дорогу домой. Бесцельно побродив некоторое время, он заметил вдалеке старую хижину и решил обратиться туда за помощью. Но когда он подошел ближе к хижине, он понял, что она принадлежала старухе, которую все называли ведьмой. Мальчик был напуган и не решался постучать в дверь, но у него не было другого выбора...