За образом былинного богатыря стоит реальный человек. По преданию, родом из Карачарова под Муромом, сын крестьянина. Юность — тяжёлая: долгие годы неподвижности, «сиднем» у печи. В разных версиях — 17 или 33 года без возможности ходить. Исцеление — поворотный момент: в дом приходят странники, просят воды. «Не могу подняться», — отвечает юноша. Старцы благословляют — и он встаёт. Новая жизнь начинается с первого долгого пути туда, где Русь держалась на храбрых сердцах и острых мечах. В воинской биографии Муромца — узнаваемые «узлы» пограничной Руси: Чернигов, Киев, брянские леса...

- И что? Дальше что? - нетерпеливо спросила Полинка. Катя вышла на крыльцо и, услыхав доносившийся из сада вкрадчивый голос Наташки, отправилась на его звук. Они сидели на садовых качелях, как две подружки-заговорщицы. Натка вела свой рассказ, а Поля, открыв рот, слушала. Кажется, даже дышать старалась тише, а то и через раз, лишь бы не спугнуть завораживающее повествование. Катя невольно остановилась, не желая нарушать волшебство, царящее там. Спрятавшись за углом дома, она тоже принялась слушать и вскоре, как и сестрёнка, поддалась магии сказочного сюжета...