История эта случилась в глухой деревушке Орехово, затерянной среди бескрайних лесов Владимирской области. Воздух там был густым и сладким, пах смолой, влажной землей и тишиной. А тишина, как известно, бывает разной. Иногда она — благодать, а иногда — предвестник беды. Жили в крайней избе, на самом отшибе, двое: одиннадцатилетний Ваня и его бабушка, Аграфена Петровна. Муж Аграфены, потомственный охотник, давно канул в леса, из которых не возвращаются, а дочь с зятем трагически погибли в городе, оставив на попечение старухи светловолосого мальчика с глазами цвета спелой черники...

Слушайте: жил-был старик, у него были кот да петух. Старик ушел в лес на работу, кот понёс ему есть, а петуха оставил стеречь дом. На ту пору пришла лиса: - Кукареку, петушок, Золотой гребешок, Выгляни в окошко, Дам тебе горошку, Так пела лисица, сидя под окном. Петух выставил окошко, высунул головку и посмотрел: кто тут поет? А лиса хвать его в когти и понесла в свою избушку. Петух закричал: - Понесла меня лиса, понесла петуха за темные леса, за дремучие боры, по крутым бережкам, по высоким горам...