1942-ой. На ледяной Ладоге немецкие бомбардировщики раз за разом находят советские конвои даже в непроглядную метель. Лейтенант госбезопасности Андрей Воронов подозревает, что враг использует неизвестный способ наведения, и начинает искать источник загадочного сигнала. След приводит его к заброшенной метеостанции, откуда в небо бьет невидимый фиолетовый луч. За этой технологией стоит безумный астроном, превративший научное открытие в оружие против Дороги жизни. Теперь Воронову предстоит уничтожить секретную установку, пока очередная колонна не стала добычей немецкой авиации...

В разгар Великой Отечественной войны майор СМЕРШа Степнов обнаруживает в бункере связи трёх отравленных шифровальщиков и понимает: за гибелью военнослужащих скрывается тщательно продуманная операция немецкой разведки. До решающего наступления остаются считаные часы, а секретные сведения продолжают утекать к противнику. Неожиданным союзником контрразведчика становится Граф — вор в законе, бежавший из немецкого плена и знающий больше, чем кажется на первый взгляд... Холодная влага скатилась по шее за воротник шинели, но майор Степнов не шелохнулся...