В небольшом городе жил немолодой, болезненный мужчина по имени Ефим, которого все называли Юшкой. Он работал подручным в кузнице, получал мизерную плату и влачил крайне бедное существование, экономя на всём. Дети и взрослые постоянно издевались над ним, дразнили, толкали и бросали в него камни, но Юшка никогда не злился и не отвечал злом, веря, что люди по-своему любят его, просто не умеют это показать. Каждое лето Юшка на месяц уходил из города, чтобы отдохнуть от работы и своей чахотки на природе...